原来维多利亚在大厦顶楼一直藏着的女巫，就是罗杰斯一直寻找到女孩艾鲁思。警察出动将原本强势傲人的维多利亚带走，女巫露出了胜利的笑容。非法囚禁的罪名让维多利亚被看管起来，露西的抚养权归属问题出现了可争夺的空间。吉心达一直都想摆脱继母的控制，让露西回到自己身边。
在另一个时空中，亨利和辛迪瑞拉的感情逐渐升温。而灰姑娘对感情颇为慎重，在即将吻在一起时偏过了头。就在两人聊天时，女巫爱丽丝突然出现，希望能发现她父亲虎克船长的线索。在那个充满魔力的高塔中，爱丽丝发动智慧竟然成功脱逃。
但是如今的虎克船长的心已经被侵蚀，不能与人近距离接触。但好在爱丽丝找到了解药，能够保护自己不受伤害。但没想到父女俩相拥时，一股强大的力量将虎克船长袭击在地。这出乎了爱丽丝的预料，她伤心的跑走到了仙境里。亨利和辛迪瑞拉一起追了过去，同样进入仙境。
爱丽丝找到了无限迷宫，她义无反顾的走进去想要寻找答案。而辛迪瑞拉也和亨利说出了自己的真心话，她之所以对感情如此慎重与充满戒备，和糟糕的童年经历有关。当年，灰姑娘的父亲母亲因为爱情在一起，却在分开后抛弃了她。所以，这时的辛迪瑞拉只想走进迷宫，找到被抛弃的原因。
为了夺回露西的抚养权，萨宾帮吉心达预约了刚从法学院毕业的律师尼克。而这位律师正是吉心达的前夫，两人曾经有很深厚的感情。看着尼克和吉心达欢乐互动的时候，亨利心里很不是滋味。但好在露西这个小精灵站在亨利这一边，并给出一些提示。维多利亚被逮捕后，亨利采访了艾薇的感受，被她的真情打动。而罗尼却适时出现，试图阻止两个人进一步接触。虽然罗尼不希望诅咒被打破，但仍旧不喜欢艾薇的出现。
在无限迷宫中，爱丽丝告诉辛迪瑞拉当年的真相。原来，那时她的父母都已经中了一种心毒。如果不分开的话，自己爱的人就会死亡。为了避免给彼此带来伤害，他们才选择分开，也狠心抛弃了孩子。而与此同时，心肠恶毒的翠西利亚一计不成又生一计，她想方设法接近亨利并试图给他下心毒。这样可以从根本上断绝真爱之吻的发生，诅咒也就不会解开了。
就在翠西利亚要毒害亨利时，辛迪瑞拉和爱丽丝从无限迷宫中跳出，打败了她。原来，辛迪瑞拉曾留给亨利一条项链，而它恰好与迷宫中母亲的遗物产生了共鸣。只有真心相爱的两个人，在其中一个人遇到危险时，另一个人的项链才会有感应。辛迪瑞拉突破了自己的心防，与亨利大胆的拥吻在一起。
在西雅图的时空中，虽然尼克的出现让亨利十分不安，但他还是用心做力所能及的事情。他兴致勃勃地帮吉心达装修了二手餐车，希望能让她眼前一亮。露西的抚养权终于回到吉心达手中，母女俩无比开心。亨利却黯然神伤，在罗尼那里买醉。
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