孩童对外物的感知是十分敏感与好奇的,比如少女时期的爱丽丝。她对外面的世界十分好向往,但是这份期许却始终伴随重重阻碍。从一出生开始,她却被禁锢在高塔之上。女巫葛索为了逃离禁锢,不惜将自己的女儿作为牺牲品。而爱丽丝的生身父亲却显得温情很多,他是威名远扬海洋之中的虎克船长,却在每一天都尽力找到各种新奇的玩意儿。那些沙子、玩具都是送给爱丽丝的,船长不忍心女儿一直如此孤独。
随着时间的推移,仅仅是一些小玩意儿已经不能满足爱丽丝对外面世界的向往。看着女儿孤独的眼神,虎克想要破解当初葛索的魔法,还给爱丽丝自由。但是达成目的需要强大的魔法,必须得到黑暗者朗普的指点。为了女儿的自由,虎克不惜背弃海盗的信仰,与自己最为痛恨的朗普做交易。
在西雅图的时空中,亨利彻底陷入了迷茫。因为昨晚露西忽然间转变了态度,对他和吉心达的接触十分排斥。要知道,这个小女孩从前最乐意撮合两人了。或许是在维多利亚死后,孩子总有许多意外的创伤与变化吧。与此同时,艾薇也沉浸在深深的痛苦之中。她的前半生始终为母亲而活,生命的力量与方向都来自于维多利亚。但现在这种情况,她仿佛一粒孤舟漂浮在大海上,完全迷失了方向。百般无奈之下,艾薇叫来了亨利希望能和他互相取暖。面对佳人献吻,理智的亨利知道这是人在痛苦下的慌不择路。他劝说艾薇好好冷静一下,去与剩下的家人好好沟通。毕竟在这个世界上,还有姐姐吉心达、侄女露西和妹妹安娜,她们可以给艾薇心理上的支撑。
维多利亚死亡之后,为露西做配型的护士和一个蛋糕烘焙师也相继死去。罗杰斯和维弗决定继续追查,不能让这股神秘的力量继续害人。但是经过侦查,种种线索都指向葛索。罗杰斯决定好好审判,提莉担心女巫会操控人心,但她面对却无能为力。在葛索的干扰下,提莉失去了对罗杰斯和维弗的信任,独自逃走。
虎克船长在朗普的指引下获得了另一个海盗的鱼钩,但是也为自己引来了麻烦。对方要求虎克进行公平的决斗,局势十分危险。在决斗中,虎克打死了对手却中了葛索下的诅咒。从此以后,他再也不能靠近爱丽丝,否则心脏就会被撕裂。艾薇找到吉心达坦诚自己的脆弱,在姐妹俩重归于好之际,她也明白了此后自己的方向。经历过这么多事情之后,现在最应该做的就是找回妹妹安娜斯塔莎。
自从露西知道真爱之吻会带走亨利的生命之后,她就想办法向瑞吉娜求助。毕竟在童话镇的时空中,作为亨利的母亲的瑞吉娜是露西的奶奶。此刻,祖孙二人为了阻止诅咒发生,开始了全新的计划。
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