萨姆迪恩在目睹了小卡的死亡,母亲的离去,就连克劳力也为了封印空间裂痕自我献祭之后,十分落魄,此时萨姆却想起来了屋内的拿非利人。
萨姆跟着脚步走到黑暗的一角,结果发现了一对邪恶发光的双眼。这就是新诞生的路西法的儿子,拿非利人杰克。就在出生的一瞬间,他成长为了一个青少年。
尽管身体已经成熟,但是意识还不具备相应的年龄,看到萨姆进来他试探性的叫萨姆父亲,萨姆却矢口否认,此时迪恩进来,发现了杰克,立即开枪打了杰克,杰克收到危险,被动的发动了天赋能力,将二人振昏过去。
等到二人醒来杰克已经不知去向,两人立即着手寻找杰克,原来杰克离开了木屋,身上不着丝缕在大陆上游荡,来到了一家海盗餐厅,看着店门口的模型就喊父亲,汉堡店的店员的母亲就是一个治安官,他立即打电话把杰克带去了警局,面对治安官的询问,杰克对一切都一无所知,他们给杰克准备了一身衣服,治安官也无从下手只好采录杰克的指纹,看看能不能发现信息。
而此时离开木屋的萨姆迪恩二人,也打听到了杰克在警局的消息。却在海盗餐厅遇到了个一个醉酒女人,这人正是一个天使。
萨姆迪恩立即赶往警局,而此时杰克却和治安官的儿子交了朋友,杰克利用自己的特殊能力取出来自助贩卖机的零食,却引起了电压变化。天使为了找到杰克利用天使电台交流,而正在吃东西的杰克也收到了天使电台的信息,这些信息让他头疼欲裂,控制不住自己的能力,将治安官打晕在地,就在此时,萨姆迪恩及时赶到用电压枪打晕了杰克。
杰克醒来后萨姆与他交流,想让杰克再次打开去往异空间的大门,但杰克却说无能为力,他现在只想找到自己的父亲,卡西迪奥,萨姆很吃惊,杰克竟然这样认为。两人检讨之时,两个天使追踪到了警局,并将萨姆打的头破血流,萨姆趁机刻画出了驱逐天使的咒文,成功赶走了二人。
此时迪恩也遭遇了一个天使,竟是刚才在海盗餐厅遇到的醉酒女人。这个天使以治安官的儿子为要挟并且捅伤了他,迪恩也搏斗不过。
这个天使找到了杰克,但却被萨姆迪恩两人围堵住了,这个天使假装投降却一刀捅在了杰克身上,迪恩上前杀了这个天使,却发现杰克被天使之刃捅伤之后,安然无恙。
警察与医生到场收拾残局,萨姆迪恩也带着杰克回到了木屋,焚烧了杰克母亲和卡西迪奥的尸体。
萨姆迪恩对接下来的情况十分迷茫,敌人和朋友都死了,身边却留下一个拥有超能力的青少年,萨姆提出可以找恰克也就是上帝帮忙,谁知迪恩早已经祷告过了,上帝并没有回应他。
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