两个落魄狼人抓了一个小女孩为食物体,正在玩耍逗弄这个小女孩时,一辆车正在接近这地方,敲门声响起,克莱尔伪装成一个送外卖的,狼人在开门检查外卖之时,克莱尔一枪打死了他!并且顺利解决了剩下的两个狼人只不过过程凶险。她将小女孩送回了家里,看着他们母女团聚,克莱尔不免想起自己的母亲,就在这时,乔迪打电话来。告诉了她温家兄弟失踪好多天了,让克莱尔回来帮忙寻找。
克莱尔回到了久别的家里,看到了艾利克斯和乔迪,乔迪看到受伤的克莱尔心疼不已,除此之外佩欣丝也来到了这里,众人坐下,克莱尔才知道温家兄弟发生了什么,他们现在唯一的线索就是凯雅。话没说几句艾利克斯就去医院上班了,克莱尔因为猎魔的事与乔迪争执了起来,这时候佩欣丝才说他看到了幻象,幻象中克莱尔死了,克莱尔有那么一瞬间的不知所措,但是又固执的认为乔迪不应该干涉他的自由。
克莱尔来医院找到了艾利克斯,平时艾利克斯就在医院工作,不过乔迪有需要时他还是会伸出援手,两人发现了凯雅被911送进了这家医院,凯雅受了一点轻伤,克莱尔找到凯雅开门见山的就说为了温家兄弟的事而来。结果凯雅不愿意再陷入麻烦之中,甩门而去,不料刚出医院门就遇到了天启世界的怪物。关键时刻克莱尔将其救下,并且再乔迪的帮助下杀了这个怪物。
他们将尸体带回去做研究,凯雅终于说了实话,他是一个梦行者,经常被这些东西追杀,满身伤痕,克莱尔因为猎魔生涯身上也是伤痕累累,两人同病相怜。竟有些相见恨晚的感觉。
佩欣丝看到可怕的怪物尸体,想要回家打退堂鼓,可是临走前却看到了怪物来袭的景象,她立刻告诉大家并带着大家逃离!他们走后果然有大量怪物偷袭了他们的家。
众女逃出来以后与唐娜警官汇合,经过凯雅的描述,他们发现了温家兄弟失踪的旧船坞,乔迪和唐娜决定前往探查,留下克莱尔保护佩欣丝。
此时天启世界的温家兄弟,漫无目的的游荡着,他们尝试烤了蜥蜴的肉用来饱腹,结果却被一个黑衣人跟踪上来打晕了二人。
唐娜和乔迪来到了旧船坞发现了温家兄弟的车,两人进去查看发现了那些天使死亡的痕迹,紧接着他们发现了天启世界的入口,乔迪想要进去却发现了怪物来袭,两人被怪物包围情况特别危险,就在他们准备奋力一搏时,克莱尔前来营救,拿着喷火器吓退了怪物。
乔迪和唐娜选择阻挡怪物,凯雅和克莱尔进去了天启世界!此时的温家兄弟醒来发现自己身处在一个满地骸骨的地方,仿佛是一个怪物的餐桌,黑衣人敲响了铃铛,召唤来怪物。凯雅和克莱尔及时出现送来了温家兄弟。他们立即赶往出口,就在此时黑衣人又出现,他长矛投向克莱尔,凯雅却在为她挡下长矛,凯雅重伤死亡。天空中出现了一个巨大怪物,温家兄弟迫不得已拉着克莱尔回到了现实世界。他们出来后出口就关闭了,克莱尔目睹了凯雅的死后悔不已。
众女庆祝营救温家兄弟顺利进行,却不知天启世界的开口再次被打开,出来的却是身穿黑衣人的凯雅。
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