萨姆向鲍比他们介绍这个世界的事，介绍完的时候，接到迪恩的电话称出事了。萨姆很快来到河边的一栋房子旁边与迪恩他们汇合，卡西迪奥称他听到里面的狼人在讨论凯莉不能当一个好妈妈，然后大家准备好开始行动，趁那些狼人不备，消灭了他们。
下着小雨，鲍比和凯莉各自撑着雨伞走在一片小树林里。凯莉问鲍比接下来的打算，鲍比知道没有了大天使，他们回不去之前的世界，万幸的是他喜欢这个世界。二人走着走着看到血迹，循着血迹发现了玛姬的尸体。
迪恩和萨姆想象着在夏威夷的生活，迪恩打算世界安全后就会退休。杰克又做噩梦，迪恩听见了杰克痛苦的声音，赶紧叫醒了杰克，安慰道他也经常做噩梦，梦见那些他没能救下的人。杰克也一样，他承诺会保护大家，结果还是很多人遇难，自责是不够强大。迪恩安慰杰克不是不够强大，他不知道杰克经历了什么，但知道肯定很糟糕，而他们就算再强大也会出事，因为人无完人。
萨姆一行闻讯赶到树林，杰克看见玛姬的尸体时又在自责。萨姆等人分析玛姬为何会遇难，然后获悉玛姬喜欢上一个在公路商店上班叫内特的男人。迪恩打算叫上杰克一起去找这个内特问问看，然而杰克早已不见，他来到了公路商店，逼问内特为何要杀了玛姬。迪恩和萨姆闻讯赶来，劝说杰克并不是内特杀了玛姬。
杰克因为自责而只想杀了内特根本听不见迪恩的话，为了吸引杰克的注意，迪恩只能开枪打了杰克，然后表示内特不是杀害玛姬的凶手。杰克特别难受，他跑出了商店，自责总是无缘无故就伤害了无辜的人，然后在路上遇见了路西法。公路商店突然摇晃，灯也开始一闪一闪要熄灭，米迦勒出现。迪恩等人赶紧逃出商店，然后点燃火做掩护逃跑。
杰克看见路西法难以置信，因为萨姆说他被米迦勒杀了，同时也不明白裂缝关闭，他是怎么过来的。路西法让杰克不要管这些，他是为杰克而来，要带杰克离开这里去任何一个地方。杰克舍不得离开萨姆他们，路西法劝杰克得为他自己而活，逃离他们的过去和罪恶，开始新的生活。杰克应了下来，同时要求路西法先答应他一件事。
杰克让路西法复活玛姬，萨姆等人闻讯赶回时杰克和路西法已经走了。萨姆询问玛姬是否还记得是谁杀她的，玛姬一开始有些犹豫地说萨姆面临着更大的问题，随后道她没看到杀她那人的脸，只看到眼睛。
地堡突然开始摇晃，灯也在一闪一闪，迪恩和萨姆意识到危险降至，赶紧安排玛丽带上玛姬和鲍比离开。米迦勒来到地堡，迪恩、萨姆和卡西迪奥朝他开枪，可子弹根本就打不到他的身上。萨姆和卡西迪奥不同程度上受了伤，米迦勒掐住迪恩的脖子称他和路西法做了交易才来到这个世界，现在他要让这个世界也成为他的世界。
萨姆在祈祷，希望杰克能听见回来帮助他们。与此同时，路西法带杰克看星星，杰克听到了萨姆的祈祷，他赶回地堡用他的超能力打伤了米迦勒。迪恩将路西法和米迦勒的交易告知，同时表示也是路西法杀的玛姬。杰克逼问路西法这一切是不是真的，路西法承认，杰克很难接受这样的父亲，直指路西法是怪物。路西法愤怒吃了杰克的力量，萨姆上前阻拦，却和他们一起消失了。
米迦勒悠悠地说道魔鬼赢了，路西法吞噬了拿非利人的能量后能量爆表，只要他想就可以毁了这个宇宙。虽说他很想撕碎路西法，但是他现在满身伤痕的肉身无能为力。迪恩问米迦勒如果有他的剑会如何，之前大天使说迪恩是米迦勒的剑，而米迦勒和路西法是迪恩和萨姆生来的宿命。卡西迪奥不同意，可路西法抓走了杰克和萨姆，迪恩没有选择。
路西法让杰克杀了萨姆，总之杰克和萨姆二人中有一个必须死在这里，否则他会把他们两个都杀了，然后再终结这个宇宙。萨姆捡起路西法扔在地上的刀，递给杰克让杰克杀了他。杰克接过刀，却刺向自己。此时迪恩出现，路西法知道是米迦勒进入了迪恩的身体。一番激烈交战后，迪恩杀了路西法，然而他体内的米迦勒却反悔了。
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