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以神奇宝贝华丽大赛为目标的小光，虽然对波加曼展开特训，但是进行得不是很顺利。这时候波加曼偷偷离开小智和小光等人，独自进行特训。然而，还是一直不断地失败。这时候，沼王、乌波、蚊香蝌蚪背著浑身是伤的哥达鸭出现在波加曼面前。哥达鸭好像是因为别的神奇宝贝抢了它们的树果，所以才受伤的。知道这件事的波加曼，对它们表示「一切都交给我！」但是…。
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