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隔天就要参加神奇宝贝华丽大赛苑之大会的小光，正请皮卡丘当教练帮帕奇利兹进行特训。而此时，偶然经过附近的少年，很亲暱地跑来打招呼。原来他是小光的青梅竹马「健悟」。他比小光还早出发旅行，而且已经让最初得到的波加曼进化为波皇子了，是个实力相当强的对手。看轻小光的健悟拒绝了小光的对战挑战，反倒向小智挑衅。小智接受了健悟的挑战，於是皮卡丘将和波皇子战斗。究竟这场对战会有什麼结果？还有小光对华丽大赛的挑战到底会如何演变呢？
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