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神奇宝贝暑期讲座第三天的课程是观察神奇宝贝。大家要与在讲座附近的湖泊里的水系神奇宝贝接触交流，并且依照班别向老师报告观察结果。小智一行人立刻前往湖边，以素描或是一起游泳的方式观察自己选择的水系神奇宝贝。然後突然间，湖泊远处有青色光芒在闪烁，而小智一行人发现小葵的小猫怪不见了。这时候，分在蓝组却一起跟来的考平，告诉大家这座湖有著传说，内容是「当不可思议的青色光芒闪烁之时，神奇宝贝就会消失不见」。究竟小猫怪身在何方？还有，青色光芒的真面目到底是什麼？
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