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朝著湖畔度假村继续旅行的小智一行人，正在某个广场进行特训！结果，波加曼跑到在准备午餐的小刚身边，把大家的饭都吃掉了！一行人惊讶的要阻止它，但是波加曼却吃个不停。这时候，竟然又出现一只波加曼！哪边才是小光的波加曼？困惑不已的小智他们，听见了一名训练家的招呼。听到这个声音的瞬间，其中一只波加曼发出光芒，便换了模样！没错，其实这只波加曼，是"变身神奇宝贝"百变怪变成的。百变怪的训练家?玛姬娜，自信满满向小智要求对战，可是…。
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